Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans au sein d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine (Paris 8ème) :
En tant que généraliste du patrimoine, je m’entoure des spécialistes du métier afin de rendre un conseil de haute qualité.
Je suis le trait d’union entre le client et ses interlocuteurs (banquiers, notaires, avocats, assureurs …).
Mon indépendance me permet ainsi de dispenser un conseil objectif et indépendant, sans vente de produit.
« Le sport a été pour moi une école de la vie. Les valeurs acquises au travers de mes expériences sportives (sports collectifs et individuels) m’ont aidé à être qui je suis personnellement et professionnellement parlant. Cet esprit sportif, toujours dans le respect de l’autre, m’a permis de devenir la professionnelle que je suis aujourd’hui. »
Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans au sein d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine (Paris 8ème) :
En tant que généraliste du patrimoine, je m’entoure des spécialistes du métier afin de rendre un conseil de haute qualité.
Je suis le trait d’union entre le client et ses interlocuteurs (banquiers, notaires, avocats, assureurs …).
Mon indépendance me permet ainsi de dispenser un conseil objectif et indépendant, sans vente de produit.
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous faisons connaissance et échangeons. Ce large tour d’horizon mené (appelé « check-up), tant sur votre situation personnelle que sur vos interrogations et objectifs, me permettra ensuite de vous assister le plus rapidement et le plus efficacement possible.
Le compte-rendu de « check-up » vise à résumer les principaux points de notre premier échange, ma compréhension de vos problématiques ainsi que mes premières remarques quant aux actions à entreprendre. Cette synthèse pourra faire l’objet, de votre part, de modifications, ajouts…
Répondre à vos objectifs, interrogations, passera par une étude approfondie de votre situation familiale, patrimoniale…
Après une analyse d’ensemble, je vous soumettrai mes préconisations. Nous échangerons alors sur celles-ci, vous permettant ainsi de décider de leur adéquation et de leur éventuelle mise en place.
Je vous assisterai, si vous le souhaitez, dans la mise en œuvre des solutions retenues.
Proactivité et suivi de votre situation sur la durée afin de répondre le plus efficacement possible à vos objectifs.
La relation entre NCdR et ses clients s’inscrit dans la durée en toute confiance et bienveillance. «La bienveillance est un état d’esprit qui permet de cultiver la confiance».
NCdR apporte à ses clients un conseil sur-mesure à forte valeur ajoutée tout en leur assurant une grande réactivité.
NCdR exerce son activité en toute indépendance, le cabinet n’est affilié à aucun réseau bancaire, d’assureurs…; permettant de dispenser un conseil objectif et personnalisé.
NCdR assure à ses clients une parfaite confidentialité quant aux données personnelles et professionnelles échangées par voies orale et/ou écrites.
